Au sujet du programme BLOCS DE COMPÉTENCES
Chaque Bloc de compétences est axé sur une formation en placements différente.
Le bloc
Conseils de placement
inclut des notions de planification financière et explique comment avoir des conversations sur les placements dans le cadre du processus traditionnel de vente des placements de la Banque Scotia.- Sujets: • Conversations sur les placements • Planification financière
Le bloc
Outils et ressources de vente
porte sur les outils et les ressources de placement et de planification financière qui permettront d'avoir avec les clients des conversations à valeur ajoutée sur les placements.- Sujets: • Outils de placement de base • Outils de placement perfectionnés
Le bloc
Marché
traite de l'économie, des marchés financiers et de la concurrence, et inclut des notions de placement, pour aider à fournir aux clients des conseils à valeur ajoutée.- Sujets: • Principes fondamentaux des placements • Rester au courant
Le bloc
Produits et solutions
porte sur les produits de placement, le but étant de procurer au client la solution qui correspond le mieux à ses besoins et préférences, et de faire des recommandations en la matière.- Sujets: • Produits de placement • Types de plans de placement
Le bloc
Pratiques en matière de conformité
examine les politiques et procédures de PSI sur la conformité, le but étant de s’assurer que les clients détiennent les produits les plus appropriés et de se conformer, en tant que RFCP ou de RCS, à toutes les exigences en la matière.- Sujets: • Conformité en général • Pertinence des produits
